（原标题：新动力的回转时分九游网页版登录入口，宁德的期间）

从上至下反内卷，国外产业链牺牲铲除翻开众人估值，固态技能率先拓缓期骗场景，比拟于昔时如故price in的一切，当下如故站在了回转时分。

从上至下反内卷

光伏、电板出口退税下调，从价钱端胜利起先，铲除拿着补贴推销国外两端挨打的仙葩手脚，让寰宇率先的优质企业通过产物性量朝上卷价钱，用品性和技能卡脖子，而不是用饱和产能迫使寰宇各地制造商倒闭来卡脖子（背面这句是来自西大的控诉）。

2024年5月《模范条目》带领锂电产业链减少单纯扩大产能的制造姿首，加强技能鼎新、进步产物性量、镌汰坐褥成本。企业本人也在逆境中天然则然的减少老本开支。

中国新动力按寰宇需求匹配的产能，在供给上如故得到扼制迟缓被需求增长消化，出海的品性与技能竞争力是需要顾忌的问题吗？

国外产业链牺牲铲除，众人估值翻开

川皇新政毁灭IRA法案，这是一项复旧好意思国电动汽车的补贴法案，思取得补贴，需要从原材猜度电板全产业链实足排斥中资，牺牲了中国新动力汽车产业链出海西方阛阓，中国特斯拉昭着并不受益于IRA，但福特和通用就惨了。

在拥抱传统动力后，好意思国新动力行业活下来的唯沿阶梯即是中资当地建厂构建北好意思产业链了，允许产业链当地建厂是提防整车干掉好意思国汽车工业的替代决议。淌若顾忌所谓“充公”的问题，那么换个角度思，马部长的上海特斯拉工场何尝不是一个质子呢？此外，北好意思产业链的另一条陈迹是特斯拉在墨西哥的超等工场。

以宁德期间为代表的中国新动力产业链，因为IRA的牺牲关闭了众人（主要指西方）估值体系，有一定的可能性从头翻开，将杀青用好意思股的姿首来订价中国的上风产业，假如宁德是好意思国企业，值若干钱？

固态技能率先拓缓期骗场景

低空经济与半固态的契合度很高，尽管尚未有贵府给出低空经济的电板需求范畴。简直的象征性事件，是宁德期间运行公开固态电板的研发旅途，这意味着整个新动力产业崇拜运行从传统电板向半固态迈进。

全固态是梦，技能旅途仍然在百花皆放的探索景况，但科技树点到量产半固态是实足莫得问题的。低空经济、机器东说念主、飞机汽船的期骗场景拓展，也会跟着技能率先映入眼帘。

以上，未曾不是一种梦思，忙绿弯曲巧合杀青，但比拟于price in一切黯澹的昔时，却是不错少许少许照进推行，期间在率先，对中国的上风产业优质企业，舍弃偏见。

$宁德期间(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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